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装配式装修:公建需求稳中有升,住宅潜力市场较大

时间:2020-08-09 14:35:55  来源:中国建设报装配式建筑

一、装配式装修发展的驱动因素:短期看装配式建筑硬性指标,长期看环保及用工价格6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

1.短期因素:装配式建筑硬性指标的倒逼,装配式装修具备高性价比6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  根据住房和城乡建设部的统计,2012年以来装配式建筑实现了快速发展。2019年新建装配式建筑面积已达42000万平方米,同比增速44.8%,占新建建筑面积的比重为13.4%。假定每年新建建筑面积不变的情况下,按全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%计算,2020年新建装配式建筑面积将至少达到47000万平方米,同比增长11.9%;2025年新建装配式建筑面积则将达到94000万平方米,年化复合增速为14.4%。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

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⚫装修是评价装配式建筑的重要组成6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  根据住房和城乡建设部2017年颁布的《装配式建筑评价标准》(GB/T51129-2017),判断建筑是否为装配式建筑需满足以下4个条件:主体结构部分评分值不低于20分;围护墙和内隔墙部分的评分不低于10分;采用全装修;装配率不低于50%。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  通过评分标准可以看出,主体结构评为占50%,外装占比10%,内装占比40%。我们这里所说的装配式装修通常指内装,在评价装配式建筑时拥有40%的权重,是评价装配式建筑的重要组成。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

装配式建筑主体结构面临技术+成本两大难题6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  从建筑主体结构角度来看,当前国内装配式建筑按主体结构材料分类,以装配式混凝土结构(PC)和装配式钢结构(PS)为主。但两类建筑在推广过程中,皆面临技术和成本两大难题。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  技术方面:PC结构的技术难题在于施工工艺复杂。传统混凝土结构采用现浇方式施工,施工工艺粗放。改用装配式后,现场施工从支模+现浇改为吊装+节点现浇,由于混凝土构件自重大,对钢筋位置有较高的要求,吊装难度大;构件之间的钢筋采用灌浆套筒或螺栓等方式连接,尚缺少可靠的检测方式。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  PS结构的技术难题在于部品部件与主体结构的匹配性。传统钢结构的围护墙体、楼板采用现浇方式建造,而PS结构要求全部改为预制。而预制墙体与钢结构主体之间的匹配性较差,导致出现渗漏、隔音差等问题,影响居住体验。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  成本方面:PC结构缺乏装配式理念,成本不可控升高。现浇方式建造的混凝土结构,在设计时没有模块化的考虑,构件尺寸和种类多样化。目前很多预制混凝土项目碰到的问题是设计理念没有改变,强行采用工厂预制生产构件,每一个新项目都需要重新制作混凝土构件的模板且模板种类众多,因此成本大幅上升,且很难控制。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  PS结构造价相比PC结构更高,节省的人工成本目前仍不足以弥补较高的构件材料费。根据住房和城乡建设部颁布的《装配式建筑工程消耗量定额》,采用PS结构单看人工费虽有所下降,但钢结构的材料费较高,且大量的吊装和安装作业导致机械费相比于PC结构高出许多,更多的工种配合导致组织措施费和企业管理费等上升,实际人工成本并没有下降。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

⚫相对主体结构的装配式装配式装修成为当前实现装配式建筑性价比较高的方式6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  由于主体结构面临技术和成本两大难题,尤其是PC结构钢筋连接的可靠性不高,主体结构中发挥承重作用的构件柱、梁等均不采用预制,主体结构50分中往往仅满足20分的最低要求。要达到装配式建筑的最低分数线,装修部分需贡献至少30分。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  一方面,由于装配式建筑要求必须为全装修,全装修强调装修一次成型,本身就符合装配式装修的概念,全装修的技术相对成熟,容易实现;另一方面,采用装配式装修与装修部分的其余得分项吻合,容易拿到剩余分数。因此,我们认为当前主体结构受制于技术和成本两大难题的情况下,依靠装配式装修来实现装配式建筑是性价比较高的方式。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

2.长期因素:人工价格上涨+环保需求提升6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显,一定规模效应后,装配式具有更强的经济适用性。而传统建造成本上升的趋势是不可逆的,装配式将成为市场化选择,届时将实现更快的需求增长。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

⚫人口红利消失,工程师红利将至6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  根据国家统计局的数据,当前建筑行业农民工从业人数在逐步下降,农民工平均收入上升较快,农民工老龄化趋势明显,人口红利正在逐渐消失。具体来看:一是愿意从事传统建筑业的农民工人数日益减少;二是建筑业农民工月收入不断上涨;三是农民工老龄化问题日益严重。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  但从全国高校毕业生人数来看,2011年以来,每年普通本专科高校毕业生人数均超过600万人,每年毕业研究生人数在40~60万人。高等学历人才供给旺盛,未来将步入工程师红利时代。从这点来看,建筑装饰行业逐步走向装配式时代,是适逢其时。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

装配式装修更符合绿色建筑理念,更有利人体健康6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  从环保需求来看,一方面是降低建筑能耗,另一方面是降低对人体的危害。从2015年各主要建材能耗和碳排放情况来看,水泥生产能耗在建筑总能耗中比重达43%,二氧化碳排放占比更是达到59%。装配式装修采用环保材料,大幅减少室内装修时水泥、砂浆等材料用量,对降低建筑能耗和碳排放十分有利。从对人体有害物质的控制标准来看,装配式装修的指标明显更加严格,甲醛释放量要求直接降低一个量级,对于可溶性金属的要求直接是0。因此采用装配式装修对人体健康更有利。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  无论是从降低建筑能耗的角度,还是人体健康的角度,装配式装修都更能满足环保需求,是未来装修行业发展的必然趋势。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

二、装配式装修:公建需求稳中有升,住宅潜力市场较大6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

1.装配式装修当前应用领域主要为保障房、长租公寓和酒店6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  装配式装修技术当前主要应用于保障房、长租公寓以及酒店的装修。保障房主要作为装配式装修技术的试验田,每年有1000~2000万套的建设需求。长租公寓、租赁房、酒店具有空间重复性高、可复制性强、对装修工期要求高的特征,适合采用装配式装修,因此成为装配式装修优先应用的领域。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

⚫长租公寓和租赁房:“房住不炒”时代装配式装修的需求主力6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  长租公寓和租赁房是国家建立房地产长效机制、推行租购并举、抑制炒房的重要手段之一,也是当前我国租赁市场发展的必然产物。我们认为随着租赁市场各方诉求的不断发展,长租公寓和租赁房将迎来高速发展的黄金时代。不过租赁房的推行对新房购买需求有一定的挤压,但对于装饰装修企业而言,租赁房市场是B端增量。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

⚫酒店:中端酒店需求崛起,高端酒店需求萎靡6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  中端酒店保持快速增长,是酒店装修需求的主要来源。根据中国饭店协会的统计,2013年以来,中端酒店数量实现快速增长,从2013年649家增加值2018年6036家,客房数从2013年97439间增加至2018年634189间。近年来,国内酒店行业加速整合,中端酒店呈现连锁化经营,酒店装修标准化程度提升,更适合使用装配式装修。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  高端酒店进入萧条期,增长停滞导致相关装修需求不振。根据国家旅游局的统计数据,2007~2010年,我国五星级酒店数量从269家发展到595家,尤其是二三线城市的高星级酒店建设力度较大,酒店行业的高景气度,带来了高端酒店装饰需求的快速增长,驱动从事高端公装的龙头公司的收入快速增长。但从2014年开始,我国五星级酒店进入衰退期和萧条期,供过于求使得五星级酒店的平均房价进入下行通道,受此影响,五星级酒店的数量也到达顶峰、增长停滞,并在2018年首度出现下降。高端星级酒店增长停滞、供过于求,存量酒店减少,进而导致高端酒店装修需求偏弱。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

2.潜在B端增量:地产竣工回暖趋势明显,精装房比例持续提升6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  当前装配式装修技术在住宅中的应用还不多,但随着技术逐步走向成熟,未来将逐步在住宅精装修市场中渗透。我们认为随着住宅精装房渗透率的提升,装配式装修技术的潜在B端增量也在不断增加。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

⚫短期逻辑:地产竣工回暖趋势明显,装修行业短期景气向好6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  房地产开发流程通常分为“拿地→开工→开盘→竣工”四个阶段,整个时间周期为2~3年。但2017年以来,由于宏观调控下融资端出现压力,开发商普遍资金偏紧,导致开工提前,竣工推后;同时精装修房比例提升,从开工到竣工的周期延长。2017年下半年以来,新开工增速与竣工增速逐步背离,在2018年进一步拉大,但2019年下半年以来随着宏观调控的缓和,竣工增速有向上回暖的趋势。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  按照地产竣工周期的传导,在2017年新开工同比高增长的传导下,2020年竣工逐步向好的趋势正在确立。作为与竣工端紧密相连的装修工程,我们认为将在此轮竣工回暖带动下,有业绩释放超预期的可能。由于装配式建筑占比的硬性指标,装配式装修将在装修行业整体回暖的带动下加速增长。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

⚫长期逻辑:精装房比例不断提升,装配式装修可应用的空间增长6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  住房和城乡建设部早在2002年就曾推出《商品住宅装修一次到位实施细则》,所谓装修一次到位,就是指全装修。全装修住宅既绿色环保,又提高了服务质量、降低了装修成本,看起来是大势所趋了,理应得到推广。但时隔多年,全装修的渗透率依然不高。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  我们认为精装房渗透率以前难以提高,但2017年以来得以明显提升的原因如下:6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  首先,从政策端来看,《建筑业“十三五”规划》带动了精装房的迅速推广。该规划提出到2020年末,城镇绿色建筑占新建建筑比重达50%,新开工全装修住宅面积占比达30%。随后,各省市级政府加快配套政策的推出,是全装修项目加速落地的重要推手。2017~2019年各级政府颁布相关政策53个,占全部政策数量的59.5%。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  其次,从供给端来看,房地产增量时代已过,精装房成为开发商竞争的重要手段。2014年以前房地产行业连续20多年规模高速增长,商品房供不应求,单位面积房价持续攀升。2014年房地产行业出现负增长,其后在宏观调控下,行业增速明显放缓,进入平稳增长期。在宏观调控的背景下,中小开发商资金链压力逐步显现,行业进一步向大企业集中,行业秩序逐步修复。精装修房成为市场低迷期大开发商之间竞争的重要手段。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  再其次,从需求端来看,需求由投资性住房向自住房转变,精装修优势凸显。2017年以前,由于房价持续上升,投资性购房多,购房者通过二手房交易获利的意图强烈,毛坯房显然更适合这个市场。2017年以后,随着稳房价宏观调控的实施以及“十九大”以来多次政府会议强调坚持“房住不炒”,房价增速大幅放缓,二手房流动性下降,改善型自住房比例上升。在这种需求转变下,精装房的优势凸显。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  最后,从技术角度来看,装配式技术更适用于大批量精装。全装修要求的是土建装修一体化设计、一次成型,而装配式技术是当前实现全装修的重要方式。一方面,大部分开发商有固定的户型和装修方案,可复制性高,采用装配式技术批量化生产有规模优势。另一方面,采用装配式技术工期大幅缩短,且政策加持下可以提前预售,符合当前开发商加速周转的战略。由此来看,装配式技术适合当前开发商批量精装的B端市场。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

  由此看来,当前精装修住宅全面推广的生态已形成,预计未来精装修住宅的渗透率可以步入快速稳定上升的轨道。6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!

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  (来 源:综合兴业证券、中国建设报装配式建筑等)6uy筑傲网-装配式建筑网站,装配式建筑专家-做最专业的装配式建筑网站!


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